Весна 1944-го. Наши войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже виден на горизонте. Но в этом предвкушении победы таится своя тень — череда зверских, будто бы бессмысленных убийств. Преступников словно ветер носит: их никто толком не разглядел, а рассказы редких свидетелей путаны и противоречивы. Лиц в банде каждый раз будто новые. И неизменно — на месте расправы остается нарисованный портрет жертвы. За эти странные, леденящие душу рисунки и беспощадность всю шайку прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Ведет дело майор Ефимов, ему помогает капитан Сазонов. С каждым шагом следователи все яснее понимают: грабежи и убийства — лишь дымовая завеса. За ней скрывается что-то иное, куда более важное. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков, давний знакомый Сазонова. С его появлением в деле появляются новые, неожиданные повороты, а тень подозрения ложится на каждого, кто к нему причастен.