Россия, конец позапрошлого столетия. Тринадцатилетний Ваня Огарев, оставшийся без родителей, спешно покидает Москву. Его цель — Нижний Новгород. Мальчику угрожает опасность: родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, подослал к нему убийц. В отчаянии Ваня нанимает в телохранители первого попавшегося человека — угрюмого и крепкого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Тот должен лишь довести подростка живым до Нижнего, где Ване обещал помощь старый товарищ отца.
Но их союз с первых же шагов дал трещину. Изнеженный барин, мечтатель Ваня и грубоватый, нелюдимый мужик Волчок постоянно ссорятся. Им предстоит долгая, полная риска дорога. Путь, что перевернет жизни обоих.