Инок Федор отправляется с отцом Петром в далёкую поездку на Полярный Урал. Их задача — уговорить кочующих оленеводов пройти обряд крещения. Дорога ведёт к самому отдалённому поселению на севере, что здешние жители с тревогой зовут «концом света». Гостей в этих краях никто не ждёт.