1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Сюда приехал одинокий мужчина, недавно потерявший жену и оставивший работу в научной сфере. Он снимает комнату в пансионе у добродушной пожилой женщины. Время от времени он навещает своего маленького сына, который остался жить с бабушкой и дедушкой.
Чтобы как-то устроиться, мужчина находит должность в местном бюро, которое занимается выдачей удостоверений личности. Его личная цель — попытаться отыскать в архивах следы документов, связанных с его матерью. Но по всему чувствуется, что он не просто так оказался в этом городе. Он ведёт себя осторожно, будто старается не привлекать внимания и от кого-то скрывается.