Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы отдать деньги якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов, а потом заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку, использовав парня в качестве жертвы. Но Потита не позволил ему умереть, в прямом смысле слившись с его телом и став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в лезвия бензопил.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу. Там он встретил новых товарищей: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё Дэндзи потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.