Караг, юноша, способный превращаться в пуму, всё ещё учится в скрытой от посторонних глаз школе для таких, как он. Ему часто бывает одиноко, и мысли о доме не дают покоя. Внезапно Эндрю Миллинг, когда-то бывший его учителем, а теперь ставший врагом, делает Карагу неожиданное предложение. Если тот солжёт на предстоящем собрании совета академии, Миллинг устроит ему свидание с семьёй. Не раздумывая долго, Караг принимает условия, не ведая об истинных намерениях бывшего наставника. Тот задумал нечто, что грозит перевернуть всю жизнь школы. И Карагу, и его товарищам — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и надёжному бизону Брендону — вскоре предстоит пройти через серьёзные испытания, о которых они пока даже не догадываются.