1932-й. Спустя много лет Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, в низовьях Миссисипи. Война в окопах осталась позади, а за ней — чикагские улицы, где они крутились в гангстерских делах. Теперь братья выторговали у одного местного, известного своими предрассудками, участок с сараями и конюшней. Идея была простая — открыть заведение для плантационных рабочих, где можно послушать музыку. На открытие позвали сына пастора, тому самому парню, которому близнецы когда-то вручили гитару. Играл он блюз — так проникновенно, что даже ирландец-вампир, случайно оказавшийся неподалёку, не смог пройти мимо.