После увольнения со службы Данила Багров приезжает в свой маленький город. Однако тихая провинциальная жизнь быстро наскучивает ему. Он решает ехать в Петербург, где, как говорят, уже давно и успешно обосновался его старший брат. Даниле удается разыскать брата, но реальность оказывается мрачнее ожиданий — тот зарабатывает на жизнь, выполняя заказные убийства.