В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет на родину. Его мысли заняты Суздальской землей — он хочет сделать ее сердцем русских земель, сильным и богатым. Но отец, князь Юрий, привыкший к беспрекословному повиновению, видит в сыне лишь орудие для своих планов. Не желая покоряться, Андрей решается на смелый шаг — он объявляет себя независимым правителем.
Сначала дела идут успешно. По его зову в Суздальщину приезжают мастера из далеких стран — и греки, и западные умельцы. Под их руками растут храмы из белого камня, крепкие стены крепостей, возникают новые поселения. Вера укрепляется, купцы везут товары по речным путям. Сила и влияние князя Андрея становятся велики, он возвышается над другими правителями. Однако чем больше его могущество, тем больше недоброжелателей оно привлекает. Постепенно вокруг князя сгущается тень — тихий шепот измены, тайные сговоры и хитросплетения интриг начинают окружать его трон.