Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его особый дар — умение вживаться в чужое сознание, чувствовать то, что чувствуют другие. Даже самые тёмные мысли не остаются для него загадкой. Но иногда встречаются случаи, которые ставят в тупик. Тогда Грэм обращается к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.