Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а затем исключают его из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от происходящего, писатель берётся за новый замысел. Героями его становятся знакомые, коллеги, да и сам он. Среди персонажей возникает таинственная фигура Воланда — образ, навеянный одним иностранцем, с которым автору довелось пересечься.