Кузя, домовёнок, сумел вырваться из лап Бабы-яги. Он очутился в незнакомой городской квартире, где жила девочка Наташа с мамой и папой. Теперь ему во что бы то ни стало нужно отыскать свой волшебный сундучок — тот самый, что умеет исполнять желания. Кажется, вот он, совсем рядом, цель почти достигнута. Однако в наш мир, вслед за Кузей, тайком пробирается и сама Баба-яга. У неё на уме совсем другие, хитрые и недобрые замыслы.