В мире, известном как Дыра, людям приходится несладко. Сюда периодически наведываются маги из другого измерения, чтобы оттачивать свои умения на ничего не подозревающих жителях. Судьба сводит девушку Никайдо с необычным существом — человеком с головой крокодила, который ничего не помнит о своём прошлом. Она даёт ему имя Кайман. Вместе они начинают охоту на магов, а Кайман, откусывая им головы, надеется вернуть свои воспоминания и прежний облик. Тем временем верховный колдун Эн, одержимый грибами, задумывает найти и уничтожить тех, кто истребляет его собратьев.