Геральт, ведьмак, странствует по землям Континента верхом на кобыле по имени Плотва. За звонкую монету он готов справиться с любой напастью — будь то тварь из трясины, вурдалак или даже принцесса, попавшая под чары. В глухой деревне живёт некрасивая, но одарённная магическим даром девушка Йеннифэр. Отец отдаёт её на обучение к ведьме. Тем временем юная принцесса Цири, наследница трона Цинтры, вынуждена бежать после вторжения нильфгаардских полчищ. Жизни этих троих переплетутся, но путь до встречи окажется долгим и непростым.