В Нью-Йорке шестидесятых годов ночной клуб, где работал вышибала Тони по прозвищу Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно требовалась временная работа, чтобы переждать эти несколько месяцев. Случай свел его с Доном Ширли — известным музыкантом, человеком изысканных манер и безупречного вкуса. Талантливый чернокожий пианист, исполнявший классику, планировал концертное турне по южным штатам Америки. В тех краях тогда еще открыто процветали расизм и сегрегация. Ширли искал не просто шофера, а человека, который сможет быть за рулем, присматривать за безопасностью и справляться с любыми непредвиденными трудностями в пути. Так совершенно разные, непохожие друг на друга мужчины отправились в одно путешествие. Эта дорога, полная неожиданных событий, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.